functionmonday – Auswertungspakete

Jeder Mandant ist anders und oft wurde irgendwann ein Standard in Sachen Auswertungen pro Mandant festgelegt oder es hat sich so entwickelt. Irgendwo ist das hinterlegt und dann klickt man sich das Monat für Monat und Mandant für Mandant manuell zusammen, um am Ende die Auswertungen auszudrucken. In der Praxis immer noch Realität!

Mal ehrlich: Wie viel Zeit verbringst Du jeden Monat damit, für jeden Mandanten die gleichen Auswertungen zusammenzuklicken? BWA, SuSa, OPOS-Liste, Kontennachweis – und bei manchen Mandanten noch spezielle Kostenstellenauswertungen oder Vergleichszahlen. Das summiert sich. Bei 50, 100 oder mehr Mandanten reden wir schnell von Stunden, die in repetitive Klicks fließen.

Die Lösung – Auswertungspakete

In der hmd-Software kannst Du Auswertungspakete definieren, die alle gewünschten Auswertungen für einen Mandanten oder eine Mandantengruppe bündeln. Nur drei einfache Schritte:

• Schritt 1: Auswertungen öffnen
• Schritt 2: Einstellungen laden und auswählen
• Schritt 3: Speichern

Das war’s! Die Einstellungen gibt es für die Kanzlei oder auch mandantenbezogen. So oder so – einfach und spart Zeit.

Was genau wird gespeichert?

In einem Auswertungspaket werden alle Einstellungen hinterlegt, die Du für die Erstellung der Auswertungen brauchst:

• Welche Auswertungen sollen erstellt werden (BWA, SuSa, OPOS, Kontennachweis etc.)
• Welche Zeiträume und Vergleichszeiträume sollen dargestellt werden
• Welche Sortierung und Filterung angewendet wird
• Ob Vorjahreszahlen oder Planwerte mit ausgegeben werden

1. Kanzleiweite vs. mandantenbezogene Pakete

Du kannst Auswertungspakete auf zwei Ebenen anlegen: Kanzleiweite Pakete gelten als Standard für alle Mandanten – z. B. „Monatliche Standardauswertung” mit BWA und SuSa. Mandantenbezogene Pakete berücksichtigen individuelle Anforderungen, etwa eine zusätzliche Kostenstellenauswertung oder eine spezielle BWA-Variante. So kombinierst Du Effizienz mit Flexibilität.

2. Praxis-Tipp: Einmal einrichten, dauerhaft profitieren

Investiere einmalig 10 bis 15 Minuten pro Mandant, um die Auswertungspakete sauber einzurichten. Danach sparst Du jeden Monat wertvolle Minuten – über ein Jahr gerechnet summiert sich das zu Stunden. Besonders in der Abschlusssaison, wenn die Zeit knapp ist, zahlt sich diese Vorbereitung aus.

Auch für die Zusammenarbeit mit Mandanten wertvoll

Viele Mandanten erwarten monatlich die gleichen Unterlagen. Mit Auswertungspaketen stellst Du sicher, dass nichts vergessen wird und die Auswertungen immer im gleichen Format und Umfang erstellt werden. Das wirkt professionell und schafft Vertrauen.

Wiederkehrende Aufgaben gehören automatisiert – nicht jeden Monat neu zusammengeklickt. Auswertungspakete sind ein kleiner Schritt mit großer Wirkung für Deinen Kanzleialltag.