Der hmd.transferpool: Mehr Übersicht & weniger Stress im Büroalltag!

Die ganze Zeit auf der Suche nach den neuesten Dokumenten für die Mandanten – in mehreren E-Mails, Ordnern und Dateipfaden? Mit dem hmd.transferpool gehört das der Vergangenheit an! Er bietet den perfekten Überblick über alle wichtigen Dokumente eines Mandanten.

Vorteile

• Du siehst immer die aktuellsten Dokumente
• Kein mühsames Durchforsten von E-Mails
• Mandantenübergreifender Überblick
• Einfache Kategorieanpassung
• Perfekte Integration mit dem hmd.dokumentenpool

Du siehst immer die aktuellsten Dokumente

Sobald ein Mandant ein neues Dokument über hmd.dts hochlädt, wird es direkt im hmd.transferpool sichtbar – ohne Verzögerung. Dokumente sind nach Datum, Mandant und Kategorie sortiert, sodass sofort erkennbar ist, welche Belege neu hinzugekommen sind. Das verhindert Fehler durch veraltete Dokumente und spart besonders bei zeitkritischen Vorgängen wie Steuererklärungen wertvolle Zeit.

Kein mühsames Durchforsten von E-Mails

Alle Dokumente, die ein Mandant bereitstellt, landen direkt und ohne Umwege im hmd.transferpool. Dokumente werden sofort den richtigen Mandanten und Kategorien zugeordnet – keine verlorenen oder übersehenen Dokumente mehr.

Mandantenübergreifender Überblick

Alle Dokumente werden in einer einheitlichen Übersicht dargestellt, übersichtlich sortiert nach Mandanten und Kategorien. Gerade bei mehreren Mandanten behält man so den Überblick und vermeidet Verwechslungen.

Einfache Kategorieanpassung

Nicht immer wählen Mandanten die richtige Kategorie für ihre hochgeladenen Dokumente. Die Kategorie eines Dokuments lässt sich direkt im System anpassen – schnell und unkompliziert, ohne Neu-Upload.

Fazit

Egal ob im Sekretariat oder bei der Sachbearbeitung – der hmd.transferpool sorgt für mehr Übersicht und weniger Stress. Noch effizienter wird es mit dem Autoimport, der Dokumente automatisch in den Transferpool übernimmt. Und wer gescannte Belege direkt ohne Drag & Drop importieren möchte, sollte sich die Importordner-Funktion genauer ansehen.